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研究报告

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中国电子商务行业年度监测报告简版

一、2013年中国电子商务市场监测数据

中国电子商务市场规模突破10万亿元,电商立法促进行业规范

艾瑞统计数据显示,2013年中国电子商务市场交易规模100720.4亿元,同比增长22.6%,预计2017年交易规模达到20万亿元,复合增长率21.0%

艾瑞分析认为,电子商务的快速发展,主要得益于以下原因,一方面,主要推动力来自电子商务在中小企业中渗透率增加,中小企业B2B推行平台服务,B2B企业加入交易环节促进行业发展,此外,网络购物等细分行业的快速增长也整体推动电子商务市场的快速发展;另一方面,政策环境更有利于推动电子商务的发展,继工业和信息化部2012年3月发布的《电子商务发展十二五规划》后,商务部于2013年11月21日发布了《促进电子商务应用的实施意见》,推出十大措施促进电商发展。

2011-2017年中国电子商务市场交易规模


二、2013年中国电子商务细分市场监测数据

1、2013年中小企业B2B电子商务交易规模达5.2万亿元,渗透率稳步提升

2013年中国中小企业B2B电子商务交易规模为5.2万亿元,较2012年同比增长20.7%;2013年中国中小企业B2B电子商务交易渗透率为13.7%,呈持续上升态势。

艾瑞分析认为,2013年中国中小企业B2B电子商务交易规模同比增长率的下降,主要是受国内宏观经济环境以及较为复杂的外贸形势影响。

2009-2017年中国中小企业B2B电子商务交易规模


2、2013Q4环比增速继续提升,同比增速小幅下降

2013Q4中国中小企业B2B电子商务交易额为1.47万亿,环比增长10.9%,同比增长17.2%。

在复杂多变的宏观经济与外贸形势的作用下,中小企业更容易受到影响。2014年,中国宏观经济发展具有良好的基本面,外贸环境也有较大可能趋于改善,但仍然有许多不确定性因素,中国中小企业B2B电子商务行业的发展还将面临一定挑战。

2012Q1-2013Q4中国中小企业B2B电子商务交易规模


3、中小企业B2B渗透率快速提升,电商内贸交易占比略高

2013年中小企业B2B电子商务在线交易规模为3110.7亿元,同比增长46.3%。

2013年中国中小企业B2B电子商务交易中,外贸占比总体呈持续小幅上升的态势;政策方面的利好及部分企业对于跨境电商的加速布局是外贸占比上升的主要原因。

2010-2017年中国中小企业B2B电子商务在线交易规模及渗透率


4、网络购物交易额达到1.84万亿元,B2C将成为网络购物市场发展主要推动力

2013年中国网络购物市场交易规模达到1.84万亿元,增长39.4%,与2012年相比,增速有所回落。网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重达到7.9%,比去年提高1.6个百分点。

2013年C2C市场发展较为稳定,中小企业或个人商家成长空间有限,而B2C市场中有众多国内外品牌商/制造商企业进入,存在较多的市场机会,未来也将有较大的发展空间。从消费者方面看,随着网络购物的逐步发展与成熟,网络购物用户的消费观念逐渐发生改变,对商品品质的诉求不断提升,与C2C相比,B2C在信誉和质量保障方面更能满足网络购物用户的消费诉求。

2011--2017年中国网络购物市场交易规模


5、2013年在线旅游交易规模2181.2亿元,度假或成增长点

艾瑞统计数据显示,2013年中国在线旅游预订市场交易规模2181.2亿元,同比增长27.7%。

艾瑞分析认为,在线旅游的增长主要取决于在线机票、酒店和度假等业务的增长。机票方面,在线机票预订业务趋于成熟,在整体机票预订中渗透率较高,出现增速放缓态势,但由于其高客单价的特点对在线旅游整体贡献较大。相比之下,受到在线休闲旅游迅速崛起的影响,其重要组成部分酒店和度假业务迎来爆发增长期,其中度假业务在整体在线旅游市场中所占比重也逐年升高。另外,随着在线短租、在线租车和打车业务的兴起,在线旅游市场将迎来新增长点。

2008-2017年中国在线旅行预订市场交易规模


三、2013年中外电子商务行业发展状况比较

1、中国网络购物市场交易规模领先于美国,移动端略有差距

艾瑞数据显示,2013年中国网络购物市场交易规模18409.5亿元,同期美国网购市场交易规模15997.9亿元;2013年中国移动网购市场交易规模1696.3亿元,美国移动网购交易规模2559.7亿元,预计2015年中国移动网购市场将超过美国。

2011-2017年中美网络购物交易规模对比


2011-2017年中美移动网络购物交易规模对比


2、中国网购交易渗透率较英国仍有较大差距

艾瑞数据显示,3013年中国网购市场交易规模18409.5亿元,占社会零售品消费总额7.9%。同期英国站零售比重11.7%。

2011--2017年中国网络购物市场交易规模


2012-2017年英国零售电子商务规模


四、2013年中国电子商务细分市场监测数据

电商平台与线下零售


O2O重塑传统企业触电入口


O2O触网方式差异性分析


1、政策对跨境电商大力扶持,中国跨境电商将迎来高速发展期

在十二届全国人大二次会议开幕会上多次强调电子商务,分别提出了要“鼓励电子商务创新发展”、要“加快电子商务等新议题谈判”等,并将跨境电商单独强调,表示要“鼓励进口政策,增加国内短缺产品进口,扩大跨境电子商务试点”。

经过几年的沉淀发展,中国跨境电商已逐渐形成一条涵盖营销、支付、物流和金融服务的完整产业链,行业格局日渐稳固。政府也从政策层面对跨境电商提供支持,除了出台一系列跨境电商利好政策,还先后批准上海、重庆、杭州等十几个城市成为跨境电商试点城市,在政府政策的大力支持及全球电商快速发展和中国电商全球化的大趋势下,中国跨境电商将会迎来高速发展时期。

2、垂直电商的寻求差异化发展路径

目前来看,平台化发展成为综合型电商企业发展路线。另一方面,垂直电商发展方向一直受到业内热议,而2013年兴起的生鲜电商、化妆品电商和闪购电商模式给垂直电商的未来发展带来了发展机遇,差异化发展的垂直电商未来前景广阔。

3、移动网购增长空间大,潜力扔可挖掘

艾瑞数据显示,2013年中国移动网络购物市场规模1696.3亿元,同比增长168.6%,预计2017年移动网购市场规模将过万亿量级。

艾瑞分析认为,未来几年移动购物高速发展主要得益于移动网购产业链上下游的成熟,传统电商企业在移动端布局的完善及推广力度的加强。产业链方面,智能终端已经呈现出硬件成本变低,性能却越来越强大的趋势,用户在终端选择上更加多样化;网络方面,未来3G资费逐渐调低将加快3G网络的普及率,未来国内4G网络的进一步开放也将极大促进无线网络环境的改善;企业方面,电商企业寻找更多渠道为移动端引流:针对移动端营销形式更加多样化,同时完善移动端使用功能,加强移动支付安全建设,使移动网购更加便捷、安全等,促使移动网络购物渗透率增加。

2011-2017年中国移动购物市场交易规模


4、移动电商成为未来发展趋势,细分领域发力布局移动端

艾瑞分析认为,随着我国的网络覆盖系统日趋完善,手机、平板电脑的用户逐渐形成使用习惯,移动电商成为用户填补碎片时间的一大选择。电商细分领域中,网购、旅游及O2O移动端发展迅速,其中,2013年移动网购渗透率达到9.2%,在线旅游为移动端提供消费场景,更适于发力移动市场。移动电商趋于更完善化发展。

五、2013年电子商务市场主要融资事件盘点

1、2014年电商巨头展开上市之旅

截至2014年3月,国内电商零售市场两大巨头京东、阿里巴巴分别宣布上市事宜,其中京东已于2014年1月30日提交ipo文件,而2014年3月16日阿里巴巴发布公告欲赴美上市,2014年互联网企业正掀起新一轮赴美上市热潮,美股窗口期已打开。

根据雅虎最新财报数据显示,2012年9月-2013年9月的2013财年里,阿里巴巴集团营收67.3亿美元,同比2012财年的40.8亿美元增长65.0%,2012年同期增速为74.1%。艾瑞咨询预计,阿里巴巴集团2013年1-12月的总营收将突破70亿美元,折合人民币461.3亿元,相较于2012年全年的49.0亿美元增长了53.0%,增长快速。华尔街日报称之为“亚马逊、eBay、PayPal、小部分谷歌功能的中文结合体”

艾瑞分析认为,过去几年阿里巴巴一直在调整自身业务模式,包括B2B私有化、成立七大事业群以及组织架构调整后成立的25个事业部等等,目的是为打通集团内业务线,构建商业生态系统,为集团重新上市做准备。据悉,阿里巴巴将会以集团为主体上市,主要业务包括以淘宝、天猫为代表的电子商务、互联网广告交易平台-阿里妈妈、云计算及大数据业务,而包括阿里小贷在内的阿里小微金融服务业务并不在集团上市之列,而其中阿里巴巴营收主要来源来自广告业务,但在资本市场,云计算服务将成为未来阿里巴巴高估值的一大推动力。

2、关键词、概念和定义

电子商务整体交易规模:包括B2B电子商务交易规模(含规模以上B2B电子商务交易规模和中小企业B2B电子商务交易规模)、网络购物交易规模及在线旅游及O2O交易规模,其中暂不包括付费数字产品下载、网络代缴费等商品类别的交易规模。

规模以上B2B电子商务交易规模:统计期内规模以上企业通过电子化方式在企业间交易的货物、服务或信息价值的总额(贸易中任何一个环节采用了电子化形式,即认为成交的该笔贸易额为B2B电子商务交易额,不论贸易的支付方式是离线还是在线完成)。

中小企业B2B电子商务交易规模:统计期内中小企业通过电子化方式在企业间交易的货物、服务或信息价值的总额(贸易中任何一个环节采用了电子化形式,即认为成交的该笔贸易额为B2B电子商务交易额,不论贸易的支付方式是离线还是在线完成)。

网络购物市场交易规模:统计期内互联网及移动互联网渠道交易商品的价值总额,暂不包括付费数字产品下载、航空客票交易、网络代缴费等商品类别的交易规模。

在线旅游市场交易规模:统计期内在线旅游服务提供商通过在线或者Call Center预订并交易成功的机票、酒店、度假等所有旅游产品的价值总额。包括上游供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销。

网络团购市场交易规模1.广义O2O市场规模主要包括Online2Offline市场交易规模及Offline2Online市场交易规模,指用户通过互联网及移动互联网渠道下单购买的服务类为主的商品交易总额;2.狭义O2O(Online2Offline)指用户通过互联网及移动互联网下单购买的商品及服务的电子商务形式,狭义O2O市场规模包括餐饮、票务、美容美护和精品类团购四类交易规模;3.反向O2O(Offline2Online)是广义O2O中的一种,是以扫码支付、声波支付等形式完成线下导流并在线上下单支付购买的商品及服务的电子商务形式,反向O2O市场规模包括扫码支付、声波支付等各类电子商务市场规模。

移动购物市场交易规模:移动购物市场交易规模:统计期内移动互联网渠道交易商品的价值总额,暂不包括付费数字产品下载、航空客票交易、网络代缴费等商品类别的交易规模。